Пятигорск, подножие горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делились мыслями и планами. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть враждебности, превратившая недавнюю привязанность в горькое противостояние.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские знакомые — не осознает надвигающейся трагедии. Все поглощены курортной суетой, не suspecting, что этот день станет последним в жизни великого русского поэта.